Доверительное управление — инструмент доступный как для индивидуальных частных клиентов (физических лиц), так и для юридических лиц.

Управляющий активами разрабатывает индивидуальные стратегии инвестирования в российские и иностранные ценные бумаги, в валюты в соответствии с предпочтениями клиентов.

Индивидуальная стратегия и подбор финансовых инструментов для инвестиционного портфеля осуществляется с учетом инвестиционного профиля клиента.

Для определения инвестиционного риск-профиля клиента Управляющим учитываются сведения о доходах и расходах, имеющиеся активы, опыт инвестирования клиента и наличие/отсутствие профессиональных знаний в области рынка ценных бумаг, определяются финансовые цели клиента, готовность к риску, планируемые сроки инвестирования и потенциальная доходность инвестиционного портфеля.

Управляющий формирует инвестиционный портфель клиента в соответствии с индивидуальной стратегией, согласованной с клиентом, выбирая благоприятный период на финансовом рынке для покупки или продажи активов.

Преимущества доверительного управления активами:

• индивидуальный подход: Управляющий разрабатывает индивидуальные стратегии инвестирования в российские и иностранные ценные бумаги, в валюты в соответствии с предпочтениями клиентов;
• профессиональное управление активами: управление инвестиционным портфелем осуществляется профессиональным Управляющим, который является участником торгов на Московской бирже;
• прозрачность и контроль: Управляющий регулярно направляет клиенту отчет о составе портфеля и полученных доходах;
• эффективное и оперативное управление активами: полученные в рамках доверительного управления доходы могут быть оперативно проинвестированы в ликвидные ценные бумаги в портфель клиента в соответствии с его инвестиционной декларацией либо быстро переведены на банковский счет клиента;
• диверсификация инвестиций: инвестиционная декларация может включать активы с разной степенью риска;
• мультивалютные инвестиции: стратегия управления может содержать активы, как в российской, так и в иностранных валютах.

Документы доверительного управления